Estateplanning betekent letterlijk nalatenschapsplanning, maar omvat veel meer. Je kunt estateplanning het best omschrijven als het geheel van maatregelen om de omvang van een nalatenschap en de samenstelling daarvan zodanig te beïnvloeden dat optimaal rekening wordt gehouden met de civiel- en fiscaal gewenste positie van de erflater en diens toekomstige erfgenamen. Bij estateplanning leg je over een langere periode verbanden tussen de diverse rechtsgebieden, waaronder het huwelijksvermogensrecht, erfrecht, ondernemingsrecht, schenk- en erfbelasting, inkomstenbelasting en internationale aspecten (verordeningen en verdragen).

Als estateplanner maken wij plannen aan de hand van uw wensen en mogelijkheden. Met uw gegevens van het huidig en toekomstig inkomen en vermogen (in binnen- en buitenland) beoordelen wij onder meer de inhoud van de testamenten en de huwelijksvoorwaarden. We kunnen bijvoorbeeld ook een schenkingsplan voor u opstellen. Als u ondernemer bent, nemen we de statuten van uw stichting administratiekantoor en van uw vennootschappen en de aandeelhoudersovereenkomst onder de loep. Dit kan, zowel in juridische als in fiscale zin, van belang zijn in het kader van de continuïteit van de onderneming en/of de gewenste bedrijfsopvolging.

Estateplanning is niet alleen voor mensen met een groot vermogen. Estateplanning kan bij kleinere vermogens tot gevolg hebben dat in het geheel geen schenk- en erfbelasting verschuldigd is.
Wij zijn als gekwalificeerd estateplanner op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit specifieke vakgebied. Als enige notaris op Voorne-Putten zijn wij aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN www.epn-notaris.nl) en bij Estate Planning Expert (EPX www.estateplanningexpert.nl).